Capítulo 1. Encuentro (Kaikou).
En una estraña ciudad cubierta por la niebla, parece no haber nadie en los alrededores. Zelgadiss se encuentra con Dorothy en la calle. Ameria y Gourry se encuentran con Koggie y Bonny en el bar. No pueden entender por qué están en esta ciudad. Encuentran un enorme castillo, y para que puedan regresar a sus mundos (o para derrotar a los enemigos que causan esta situación), van al castillo.

Orphen se encuentra con Kieth, pero éste escapa antes de explicárle todo a Orphen, que se da cuenta de que esta situación no es un sueño. Lina se encuentra con Naga tras esperar mucho rato en el restaurante. Lina trata de golpear a Naga que se ha comido el plato de Lina, pero falla.

Lina se encuentra con Orphen en una plaza con una fuente. Se dan cuenta de que no se pueden entender bien, y entonces son rodeados por insectos del tamaño de un perro enorme. Su magia es inefectiva contra los insectos y todas las substancias de la ciudad (como los edificios o el suelo). De repente, los insectos desaparecen, y aparece un mensajero de Voim, que les invita al castillo. Voim parece un simple trabajador.


Capítulo 2. La Cosa como Esa (Poimono).
En el comedor del castillo (hay 11 sillas y una mesa), Lina y Orphen se encuentran con Voim. Lleva un traje vulgar con muchos colores vivos. Voim dice "Soy el Absoluto y el Todo". Voim le pide a Lina y Orphen que se conviertan en residentes de su ciudad. Ellos se niegan en seguida.

Ameria, Gourry, Koggie y Bonny se infiltran en el servicio del castillo, La luz producida por el hechizo de Ameria Lighting atrae la atención de Bonny. Koggie le dice a Gourry que es un delito ir con una espada sin permiso, así que Gourry quita la hoja de su espada y se la da a Koggie, quedándose sólo con la empuñadura. De repente, se dan cuenta de que Bonny está subida en la espalda de un insecto gigante. Koggie es capaz de interpretar el lenguage de los insectos, y estos dicen lo siguiente. "Nos están forzando a estar aquí, queremos regresar, estamos cansados, hay un fuerte rey en el castillo". Entonces un insecto más pequeño les dice que los "seres crueles" (Lina y Orphen) han sido llevados al castillo.

Voim les dice a Lina y Orphen "Quiero que vivais en la ciudad que he creado por un tiempo, aunque he invocado insectos de otro mundo, no son residentes adecuados, así que quiero devolverlos". Lina y Orphen entienden que cada uno viene de un mundo diferente, Voim les había dicho que era como un dios, pero ellos le ponen el mote de "La cosa como esa". Voim se enfada, y les dice que se queden a vivir por una semana. Después, borrará sus memorias y les devolverá a sus mundos unos segundos después de cuando los transportó.

Voim entonces les presenta a dos personas, Naga y Kieth, que llevan máscaras de plumas, y les dice que son los residentes perfectos. Se pusieron a imaginar la escena: muchos clones de Kieth y Naga viviendo en la ciudad... por lo que lanzan un par de hechizos y escapan.


Capítulo 3. Estrellas Trucadas (Trick Stars).
Ameria, Gourry, Koggie y Bonny se dirigen a la residencia temporal de los insectos. La residencia es increible, pero los insectos les dicen que quieren volver a los pantanos de su mundo. Los insectos son inesperadamente fuertes, pero dependen los unos de los otros. Los insectos les piden que venzan a su poderoso enemigo. Cuando hablan con el mayor de los insectos, escuchan un fuerte sonido. Parece ser que Lina y Orphen han escapado. Por lo que hacen que el insecto pequeño les guíe al lugar en seguida.

Lina y Orphen han escapado de los subordinados de Voim, que les persiguen con hechizos de viento (Diem Wind, etc...). Los perseguidores tienen exactamente la misma pinta. Aunque la magia de los dos chicos es inefectiva contra ellos, parece ser que sí pueden congelarlos. Pero los perseguidores son demasiados, por lo que los conducen a un solo lugar y los congelan en un gran bloque de hielo.

Pero Naga y Kieth les alcanzan. Lina ataca a Kieth, pero la magia no le afecta. En ese momento, Orphen impide, usando un hechizo explosivo repetidamente, que Naga libere a los otros perseguidores. Kieth desaparece de repente y aparece al lado del bloque de hielo, y está a punto de derretirlo con dos baras de fuego. Aunque parecía imposible, Lina extingue el fuego con el Aqua Create, entonces aparece Voim.



Capítulo 4. Humillación (Kutujoku).
Voim, (que está abrasado) aparece de repente. Kieth se pone de su lado en seguida. Lina y Orphen llaman a Voim "La cosa como Esa", por lo que éste se enfada y les dice "Vuestros ataques no son efectivos contra lo que YO he creado mientras lo desee". Lina y Orphen se dan cuenta de que sus ataques sí son efectivos contra lo que él no ha creado... él mismo, y le hacen volar por los aires.

De repente, Lina y Orphen son cogidos por los subordinados de Voim. Mientras tanto, Lieth y Naga derriten el bloque de hielo con 40 baras de fuego. Voim fuerza a Lina y Oprhen a que le llamen por su nombre y no por el mote.

Entonces, Ameria llega junto a Gourry, Bonny y Koggie. Kieth, que es el mayordomo de la casa de Koggy, Bonny y Dorothy, les dice a ambas "estaba preocupado por vosotros, estaba luchando como un aliado de Orphen". Ameria ve a Naga y se sorprende, trata de preguntarle sobre Naga a a Lina, pero Naga le interrumpe usando una voz cambiada. Voim ordena a sus subordinados (que ahora son más) atacarlos a todos. Lina y Orphen atacan a Voim pero el ataque de Orphen es bloqueado por Kieth. Lina y Ameria son cogidas por uno de los subordinados, y Koggie se desmaya.

Entonces, Dorothy aparece venciendo a uno de los subordinados con una silla del castillo, y viene con Zelgadiss. Sus ataques no son efectivos, pero consiguen hacerles daño usando cosas del castillo (muebles y demás, que no se rompen). Así, atacan a los subordinados con la decotación y los muebles, venciendo a los subordinados. Voim llama a su residente definitivo, una fusión de Naga y Kieth. El castillo se desmorona, pero consiguen esquivar las rocas con hechizos.


Capítulo 5. Residente Definitivo (Kyuukyoku Juunin).
El castillo se ha desmoronado completamente, pero consiguen escapar. Kihga (con la forma de un robot de los antiguos, con las caras de Naga y Kieth en vez de ojos), aparece. Intentan que Voim le ordene que se pare, pero Voim escapa, siendo perseguido por Lina y Orphen.

Aunque Naga siente afinidad con Kihga, le ataca, pero sus ataques no son efectivos. Dorothy va a atacara Kihga con una piedra, pero como está preñada de 3 meses, le dicen que se detenga. Aunque Bonny iba a pedirles a los insectos que le ayudasen, Koggie propone que escapen. Naga y Kieth se se unen (han intercambiado sus trajes. En otras palabras, Naga tiene el traje de Keith puesto, y Keith el vestido de Naga). Dorothy y Bonny vencen a Kieth. Deciden escapar pero son perseguidos por Kihga.

Lina y Orphen le ordenan a Voim que haga que sus ataques sean efectivos contra Kihga, pero él se niega, hasta que ve su ciudad siendo destruida por el ser. Por lo que accede a su orden. Atacan al robot, que reduce su tamaño a la mitad. Al final sólo queda la cabeza. Pero cuatro patas le han salido a la cabeza, aunque no es capaz de levantarse.

Una semana ha pasado desde que llegaron a este mundo. Voim devolvió los insectos a su mundo. Al separarse, se despiden los unos de los otros, y Voim les pregunta: "¿Cómo debería ser procesada la cabeza de Kihga?" y ellos le gritan a la vez "¡¡NO LO SE!!".


Bonus: Traducción de la página 110.
(He añadido esta parte traducida para que veáis el encuentro entre Ameria y Naga)

Ameria vio la figura de Naga y pestañeó asombrada.

Apuntando a la mujer d epelo negro que llevaba una máscara de plumas (de hecho era difícil encontrar la parte de su figura que no era extraña) Ameria le preguntó a Lina.

AMERIA: ".... Lina... Esa mujer... ?"

Naga le dijo con su voz más grave de lo normal, poco antes de que Lina responda.

NAGA: "¡FU! ¡Soy una vieja amiga de Lina!"

LINA: "... huun... ¿somos amigas? ... no tenía ni idea..."