Nota: La traducción literal del título sería "La Espada-Monstruo de Bezerdo"

Lina y Gourry están buscando una nueva espada mágica para Gourry. Han oído un rumor de que hay una misteriosa espada en la caverna cercana a Bezerdo, y deciden confirmarlo. De camino, encuentran a una joven chica siendo perseguida por dos hombres en negro (Zain y su jefe) mientras pasan por una villa. Esa lucha es interrumpida por un hombre y una mujer, los cazadores de tesoros Luke y Milina. Luke le dice a la chica, Sherra, que Milina y él le protegerán. Pensando que Luke quiere algo que Sherra tiene, Lina quiere ir con ella, pero a la siguiente mañana, Sherra deja la villa sola.

Lina conoce algo más sobre Sherra. Su padre, Glen, fue una vez a Bezerdo y había visto una misteriosa espada en una caverna. Sherra no nació en esa villa, pero la gente pensó que Glen yuvo a su hija en Bezerdo. Lina decide ir allí.

De camino, los dos se encuentran otro hombre de negro, que invoca a un Brass Demon, al que Lina mata, y entonces se mata a sí mismo. Lina sabe que tiene que haber algo en Bezerdo, de otra manera, ¿por qué serían atacados?. Cuando llegan a la villa, son atacados de nuevo por un montón de Brass Demons y Lesser Demons, con los que Lina y Gourry acaban gracias a la ayuda de Luke y Milina.

Milina le cuenta a Lina que ella y Luke han oído que hay muchos Mazoku en Bezerdo, y ese rumor dice que tienen algo que ver con la espada. Los dos caza tesoros están interesados en esa espada, piensan que pueden venderla a un buen precio.

Dos días después, Lina encuentra a Sherra en una ciudad, pero pronto son atacados por más hombres de negro, incluídos Zain y su jefe. Cuando Gourry, Luke y Milina llegan, ambos grupos son atacados por más Lesser Demons y Brass Demons. Durante la lucha, Lina se da cuenta de que Luke tiene una espada mágica, y le pide que se la venda, pero el rechaza la oferta.

Sherra dice que su padre le contó que la espada de Bezerdo puede hacer demonios, y que estaba segura de que esos demonios los había creado la espada. Luke le propone a Lina unir fuerzas para detener la fuente de los demonios.

Al llegar a Bezerdo, Sherra se va sola y pronto es cogida por Zain. Lina y los otros la buscan y encuentran más de los hombres de negro en una casa abandonada, pero Sherra no está con ellos. Lina piensa que Zain y su jefe la retienen en la caverna donde está la espada.

Lina, Gourry, Luke y Milina van a la colina al norte de Bezerdo, y conocen la verdad. Sí, hay una espada, y sí, crea demonios... pero, para su sorpresa, Sherra ordena a la espada que convierta a uno de los hombres de negro, que trataba de sacarla de la roca en la que estaba clavada, en un demonio. Pronto, el jefe de Zain, Galva, se convierte en un grande y poderoso demonio, y corre colina abajo para atacar Bezerdo. Lina trata de matarlo con la "Ragna Blade", pero es muy fuerte para morir. Luke usa otro hechizo de magia negra, "Ruby Eye Blade" (Un hechizo similar al Laguna Blade, pero usando el poder de Shabranigudú, que crea una espada de luz roja, y juno a Lina acaban con el demonio).

Sherra aparece y se presenta como.... Sherra, general de Dynas Grawsherra, uno de los Cinco Lords Mazoku. Lina enfada a Sherra, diciendo que Dynast tiene muy poca imaginación para elegir los nombres de sus subordinados. Sherra lo niega, pero Lina le dice que seguro que hay por ahí un sacerdote llamado Grau o Grow, Sherra se queda boquiabierta, y se va, enfadada.