Aparece el chico que parecía estar muerto en Gairia. Ha atravesado su brazo derecho a través del cuerpo de Gaav. Entonces le dice a Lina: "No tengo corazón, así que no podía latir cuanto Xellos y tú me encontrásteis tirado en la calle. Xellos no mintió". Así que anuncia que es Phibrizo, el Amo del Infierno. Entonces mata a Gaav tan fácilmente que Lina sabe inmediatamente que es el más poderoso de los Mazokus, casi tanto como Shabranigudú. Phibrizo le quita la Espada de Luz a Gourry y crea unos tentáculos de oscuridad que lo atrapan. Phibrizo dice a Lina que se lleva a Gourry, y que la espara en SU ciudad en Sairaag, entonces Gourry desaparece.

A la siguiente mañana, Lina le dice a Zel y Ameria que irá sola a Sairaag. Zel dice que él y Ameria serían inútiles en la batallas contra el Amo del Infierno, pero que no pueden dejarla ir sola, así que irán con ella tratando de no molestarle. Zel le pregunta a Lina sobre el plan de Phibrizo, porque piensa que Lina sabe algo. Pero Ameria dice que irán juntos y salvarán a Gourry, así que ella no necesita saber el plan. Lina se siente feliz al oir esto.

De camino a Sairaag, Lina es atacada por Rarshart y otro Mazoku, Mordirag. Cuando está en desventaja, Ameria y Zel interrumpen y Rarshart desaparece con Mordirag.

Tres días después, llegan a la ciudad de Ruard, y allí Lina y Ameria ven a alguien parecido a Phibrizo. Lo persiguen, pero resulta ser Rarshart disfrazado, que las atrapa en un campo mágico y las ataca con Mordirag. Lina trata de contratacar con el "Ragna Blade", pero Mordirag lo evita, aunque puede romper el escudo, por lo que Rarshart huye de nuevo.

Otros tres días han pasado. Lina, Ameria y Zel se sientan en su mesa del hostal, entonces Sylphiel entra. Les dice que iba hacia Sairaag porque ha oído que había una nueva ciudad sobre las ruinas, pero sin el Flagoon. Lina le cuenta la historia sobre Phibrizo y Gourry, así que ella se les une en el viaje. Lina aprovecha para presentarle a Ameria, y le cuenta quién es su padre, por lo que Sylphiel vuelve a reaccionar con desprecio ante la vision de Philionel, ante lo cual, Ameria no se entera de nada.

Esa noche Sylphiel le pregunta a Lina que qué hará ahora quela Espada de Luz ha sido robada por Phibrizo. Lina le había dicho en otra ocasión que iba con Gourry sólo por su Espada de Luz, así que ahora Lina no puede darle ninguna respuesta.

A la mañana siguiente, Sylpheel sale con Lina, Ameria y Zel saldrán más tarde. Entonces son atacados por Rarshart. En la batalla, Lina trata de usar el "Gaav-Flare" (Que invoca el poder del Dragón del Caos Gaav), así que se da cuenta de que tras la muerte de Gaav, los hechizos basados en su poder son inservibles. Para confirmar la idea, usa el Dragon Slave, y descubre que sirve. Así que usa el "Dragon Slave" una y otra vez, pero Rarshart los esquiva constantemente. Cuando Lina ha perdido casi toda su energía, Ameria usa "Ra-Tilt" sobre Mordirag, curiosamente Rarshart no le protege, y Mordirag muere cuando Rarshart desparece.

Cuatro días después, Lina camina sola por una calle. Ha dejado que Zel y Ameria vayan por delante de ella. Rarshart aparece y le ataca, pero lanza un Dragon Slave y corre hacia el general con los ojos cerrados. Rarshart no quiere usar un ataque mortal, pero Lina le corta con el "Ragna Blade". Lina save que Rarshart es un sirviente de Phibrizo ahora que Gaav está muerto, así que tiene órdenes de presionar a Lina, pero no puede matarla, por lo que dejó que sus compañeros siguieran adelante mientras se encargaba del general.

Finalmente, Lina llega a Sairaag y se encuentra con que de nuevo hay una ciudad. Se vuelve a encontrar con Sylphiel, que está preocupada porque Zel y Ameria desaparecieron hace dos días. Sospecha del edificio en el centro de la ciudad, un gran edificio sin ventanas o puertas. Lina quiere cortar la pared con el "Ragna Blade", pero antes de usarla, una puerta se abre ante ellas. Lina entra para descubrir que vuelve a salir al exterior, el espacio está distorsionado. Así que deciden ir al templo de la ciudad a ver al sacerdote, el padre de Sylphiel, que les dice que Phibrizo les resucitó para atraer a Lina, y que no le está permitido hablar sobre el edificio.

Sylphiel está preocupada de que Phibrizo quiera que Lina use el Giga Slave, y que deje el hechizo fuera de control, destruyendo todo el mundo. Lina dice que no puede abandonar a Gourry, y que irán al edificio juntas, Sylphiel quiere venganza de Phibrizo, ya que no deja descansar en paz a su familia y amigos muertos. Esta vez la puerta está abierta, y pueden entrar.

Pronto se encuentran con Phibrizo, que dice que Gourry está en la parte más profunda de su "templo", y quiere mostrar a Lina algo. Fue un juego la batalla contra Ameria y Zel, les dijo que el no les atacaría, y que ellos podían atacarle con todo tipo de magia. Si podían vencerlo, Gourry saldría libre, y si no podían sabrían que nadie puede matar al Amo del Infierno. Quiere mostrar a Lina este juego, y dice que debe usar el Giga Slave para matarlo y salvar a Gourry.

Phibrizo puede hacer que "Ra-Tilt" sea inservible con sólo pensarlo. Zel y Ameria tratan con muchos hechizos pero es demasiado poderoso. Lina y Sylphiel lo ven a través de las paredes de cristal del templo, y corren por las escaleras hacia ellos. Finalmente llegan a la habitación de la batalla, y Lina lanza un "Dragon Slave" sobre Phibrizo, pero es inservible, así que Sylphiel... ¡Lanza otro "Dragon Slave"!, como el Amo del Infierno no se esperaba un Dragon Slave, por parte de Sylphiel, no puede anularlo, Ameria y Zelgadiss aprovechan para usar un doble "Ra-Tilt", el ataque le causa daño, y desaparece.

Gourry es liberado y todos suben las escaleras. Pronto Lina se ve atrapada en un espacio con Phibrizo, y el Mazoku saca la Espada de Luz, abre un agujero en el espacio, y se la da a Dark Star, el Señor Oscuro, equivalente a Shabranigudu, de otro mundo, ¡El verdadero creador de la espada!. Entonces atrapa a Gourry, Zel, Ameria y Sylphiel en el cristal, a Lina no le queda nada por hacer, excepto usar el Giga Slave.

Lina trata de usar una versión imperfecta del Giga Slave, pero Phibrizo se protege. Le dice que matará a Gourry si no lo hace bien, por lo que Lina empieza a lanzar el hechizo. Entonces el oscuro y mortal vacío viene hacia ella. Trata con todas sus fuerzas de mantener el control, pero entonces pierde su mente.

Phibrizo ve que Lina sigue controlando el hechizo, y que permanece de pié con una esfera de oscuridad en su mano izquierda. Puede usarla para matar a Phibrizo, pero le revela quye la comida que había comido en casa de Sylphiel es una parte de él, así que ahora puede matarla... ¡Pero resucita en un momento!. Se da cuenta de que no es Lina, sino Lord of Nightmares quien se enfrenta a él. El creador del universo usa la oscuridad en su mano para matar a Phibrizo, pero al estar DENTRO de un humano, no puede usar mucho de su poder, así que Phibrizo trata de huir, aunque Lord of Nightmares consigue atacarlo, y Phibrizo muere con un grito de dolor.


Lina se despierta en un gran agujero. Es el lugar donde el Flagoon estaba antes. Xellos aparece y le pregunta qué ha pasado. Ella dice que perdió el control del Giga Slave, y que Lord of Nightmares es el creador de todo, así que no es sólo el rey de los Mazokus, sino el rey de los humanos también. Se enfadó con Phibrizo por atacarle y consumió el poder que había introducido en el cuerpo de Lina para matarle, por lo que que no pudo seguir poseyendo a Lina y volvió al Mar del Caos. Lina no ganó el juego, sino que sólo sobrevivió.

Xellos se despide de Lina, esperando no volver a encontrársela nunca. Lina se imagina que él odiaba el plan de Phibrizo, y al mismo mazoku. Tras la marcha de Xellos, los demás despiertan.

Ameria vuelve a Saillune para dar las noticias de la caida del Amo del Infierno. Zelgadiss se marcha para buscar una cura. Sylphiel vuelve a Saillune para ser una sacerdotisa, y algún día reconstruir Sairaag. Lina y Gourry empiezan un nuevo viaje para encontrar una nueva espada mágica para Gourry.