Nota: La correcta traducción del título sería "El Desafío del Rey Demonio Dragón", que es el sobrenombre "oficial" de Gaav.

El gupo de Lina llega a la ciudad de Gairia, capital del Reino de Dills. La noche anterior Lina ha sido atacada por Raltark, y Xellos se quedó atrás para seguirle. Lina sabe que Raltark quiere matarla, y Xellos está tratando de protegerla, debe haber dos facciones entre los Mazokus.

En Gairia, Lina está buscando alguna manera de luchar contra los Mazokus, y se encuentra a un pequeño chico. Él está intentando robarle la cartera, pero Lina lo atrapa. Le pregunta al chico acerca de los rumores en la ciudad, y el dice que el general Rarshart ha contratado muchos hechiceros, dragones y elfos, y que quire enseñar a los soldados a usar la Magia Negra. Lina imagina que el Rey Dills III intenta vengar a su padre, que resultó maldito por un Mazoku en las Montañas de Kataart.

Lina y los otros planean investigar en el castillo, pero no pueden encontrar alguna manera para entrar. Más tarde, mientras está leyendo un libro en la Biblioteca de la Sociedad de Magos en la ciudad de Gairia, dos soldados vienen a llevar a Lina al castillo. Es recibida por el General Rarshart, que le pide que sea una instructora a tiempo parcial para su armada. Ella quiere volver a hablar con sus amigos, pero Rarshart no le deja salir del castillo, dice que los hará llamar, y que Lina debe esperar en el castillo.

Mientras espera que lleguen, alguien le vigila desde fuera, y lanza un hechizo en la habitación. Lina se defiende y vuela hacia el cielo para ver que sucede. Un Mazoku con cuerpo negro y cara blanca le persigue, y lanza toneladas de esferas de energía tras ella, que las evita, pero las esferas son lanzadas indiscriminadamente por el castillo y la ciudad, por lo que Gairia está ahora en llamas.

Lina es atacada por otros dos Mazokus que aparecen en el cielo, pero Xellos aparece y los mata. Xellos y Lina aterrizan y caminan juntos en busca de los compañeros de Lina. Pronto, Lina encuentra el cuerpo de un chico tirado en la calle. Es el chico que trató de robarle y le habló de los rumores de la ciudad. Xellos dice "Su corazón no late", así que lo dejan allí. En su camino son atacados por multitud de Mazokus, pero Xellos los mata en un instante, por lo que Lina se da cuenta de que Xellos es extremadamente poderoso. Finalmente, Rarshart aparece y Xellos revela que Rarshart es el general y Raltark el sacerdote del Dragón del Caos, Gaav. Xellos es casi dos veces más poderoso que Rarshart, y casi mata al general, pero Zel, Gourry y Ameria se sorprenden de encontrar una lucha entre mazokus y gritan, distrayendo a Xellos, y dando la oportunidad de huir a Rarshart.

Lina les cuenta a sus aliados sobre Xellos y su plan de llevarle a la Biblia Claire original. Ameria le dice a Xellos que, si no revela sus secretos, se pasará la noche cantando "La vida es maravillosa" a su lado, (los Mazokus odian las emociones positivas), así que Xellos dice que el plan viene del Amo del Infierno, Phibrizo, que no es su verdadero amo, que es La Gran Bestia Zellas Metallium, así que no tiene los detalles. Explica que cuatro de los cinco Lords subordinados a Shabranigudú, tienen sus sacerdotes y generales, pero que su amo sólo creó a Xellos, por sus palabras (y el hecho de que Xellos no usara la terminación de respeto "-sama" tras el nombre de Gaav, aunque sí con los otros lords), Lina deduce que el Dragón del Caos se ha convertido en traidor a Shabranigudú. Lina quiere saber la verdad, así que accede a ir a la localización de la Biblia Claire, y Xellos accede a guiarlos al Pico del Dragón. Ameria, Gourry y Zel deciden ir con Lina.

En su camino hacia el Pico del Dragón, son atacados por Raltark y Rarshart, que envían fuego a los árboles y quieren dejar que Lina se queme hasta la muerte. Raltark revela que la razón de que quieran matar a Lina es porque han oído que el Amo del Infierno ha empezado un plan, y Lina es, de algún modo, muy importante en ese plan. Raltark y su maestro no saben los detalles, pero razonan que, si el Amo del Infierno está a favor de algo, ellos están en contra, y matar a Lina es la mejor manera de estropear sus planes. Xellos lucha con Raltark y Rarshart, dejando que Lina y compañía escapar volando del fuego.

Finalmente, llegan al Pico del Dragon, y Xellos llega dos días después, diciendo que no puede vencer a los dos Mazokus al mismo tiempo. Le pide a Milgasia, el más anciano de los Dragones Dorados del Pico del Dragón, guiar a Lina hasta la Biblia Claire. Milgasia accede, porque tiene miedo del sacerdote de la Gran Bestia, ya que Xellos había acabado con cientos de dragones dorados personalmente, durante la Guerra de la Resurrección, más de 100 años atrás. Tras esto Gourry trabaja un poco el cerebro, y descubre... ¡TA-DAAAA! ¡Que si Xellos intervino en esa guerra, debe de ser muy viejo!



Milgasia guía sólo a Lina hasta la Biblia Claire, oculta en un subespacio, del que sólo él sabe el camino de entrada y de salida. Tras alcanzar la Biblia, Lina le preunta acerca de la verdad sobre el Señor de las Pesadillas, y se le revela que es el creador de todo, y que sólo usando su poder se puede vencer a los Mazokus de alto nivel, también descubre que el "Giga Slave" y el "Ragna Blade" provienen de su poder. Cuando quiere hacer otra pregunta, Raltark interrumpe, así que Milgasia expulsa a Lina del subespacio, y Xellos llega para ayudarle.

Xellos y Lina se reúnen con los otros, pero Raltark y Rarshart aparecen. Los tres mazokus empiezan a luchar, y Raltark deja a un Mazoku para que mate a Lina. Es sólo un Mazoku, pero tiene dos cuerpos con forma de esfera. Ameria hiere uno de ellos con su mano, tras usar el "Visfanrank", y Zel corta otro con su espada, aumentada con el "Astral-Vine". Las Esferas explotan y Ameria queda seriamente herida, pero Milgasia llega y la salva con su magia de Dragón. Lina ayuda a Xellos a matar a Raltark, y Rarshart huye.

Xellos explica como el Dragón del Caos se ha convertido en enemigo de Ojos de Rubí. Rarshart vuelve, esta vez con su amo Gaav, el Dragón del Caos. El poderoso mazoku ataca y causa mucho daño a Xellos. Gaav y Rarshart revelan el hecho de que Xellos fue quien destruyó la ciudad de Gairia. Le pregunta a Xellos que si su amo le reveló algo sobre los planes del Amo del Infierno, Xellos le responde que sí, pero entonces huye al plano astral.

Gaav dice que matará a Lina para sobrevivir, y le dice a Lina que se le oponga con todo su poder. Gourry dice que la protegerá y saca su Espada de Luz, que Gaav llama "Gor Nova". Gaav y Gourry luchan con sus espadas, y Lina lanza otra versión del "Laguna Blade", teniendo en cuenta su nuevo conocimiento sobre el Señor de las Pesadillas. Ataca a Gaav y hiere su brazo derecho, pero no puede matar al Dragón del Caos. Gaav lanza a Gourry y Lina al aire con un pulso de poder, pero entonces lanza un grito de pánico.