Lina está siendo atacada por Zooma... otra vez, aunque es detenido por Xellos. Aún así, consigue dar un mensaje a Lina: "Ven a Vezendy o alguien morirá". Así, Lina, Gourry, Zel, Ameria y Xellos van a Vezendy.

Allí descubren que un mercader rico llamado Ladock Lanzard está buscando a Lina. Visitan a Ladock, pero Zel no quiere revelar su cara a un hombre ordinario y prefiere quedarse en el hostal. Ladock resulta estar amenazado por Zooma para contratar a Lina, pero ella piensa que el mismo Ladock debe ser el objetivo de Zooma, y que quiere vengarse de Lina, así que ha usado a Ladock para "invitarla" a su trampa.

Lina y compañía, excepto Zel, son contratados por Ladock como guardias, pero a su hijo Abel no le gustan, así que trata de hacerlos marchar. Ladock y Abel tienen terribles discusiones todos los días.

Lina Gourry y Ameria salen de la ciudad y deciden visitar a Zel en el hostal. Cuando llegan al comedor, son envueltos en un campo mágico y atacados por unos Mazokus: Seigram "El Sin Cara", Guduza y Dugrdo. Dugrdo tiene por cabeza un gran huevo negro, y Guduza habla con la voz de una anciana, y tiene pelo largo y negro. Zelgadis lucha contra Dugrdo, y Ameria contra Guduza. Durante el combate Zel usa el "Astral Vine", que carga la espada con poder mágico, permitiendo usarla como un ataque astral. Gudrgo lanza muchas bolas de energía hacia Zel, y Guduza rompe el brazo izquierdo de Ameria. Lina y Gourry luchan juntos contra Seigram, pero el Mazoku es mucho más fuerte que antes. Como todos están en peligro, Lina usa el "Sangre de Demonio" para poder romper el escudo mágico, y los tres Mazokus huyen.

Al día siguiente, Lina es atacada de nuevo por Zooma, pero su lucha pronto despierta a todos en la casa, y el asesino huye. Abel se enfada, pues piensa que Lina se ha aprovechado del ataque de Zooma para ganarse la confianza de su padre, e insiste en que Lina y su grupo deje la casa, pero su padre se enfada mucho con él, puesto que podría atacarle el asesino.

Ladock no puede soportar la situación más, y dice que va a salir por negocios, pero Lina sabe lo que planea. Al salir, Lina y los demás deben acompañarle, y Zooma puede atacarlos más facilmente fuera de la casa, así que Ladock debe planear una confrontación definitiva entre Zooma y Lina, para que todo acabe lo antes posible. Abel dice que lo acompañará, y Lina invita a Zel a que se les una.

En el camino son atacados por bandidos, así que el carruaje donde Ladock, Abel y Raltark van debe seguir adelante sin su escolta. Lina sigue al carruaje con el hechizo Raywind, y llega hacia un grupo de Lesser Demons, a los que derrota. Cuando prosigue el la búsqueda del carruaje, Lina pronto encuentra a Raltark y a Abel, el mayordomo dice que el asesino tiene a Ladock y que le ha dejado un mensaje, sólo quiere luchar con Lina y Gourry, los demás deben quedar atrás.

Lina y Gourry alcanza la cabaña de madera sobre la colina, pero allí sólo encuentran a Ladock, y no ven a Zooma. Pronto, desobedeciendo las órdenes de Zooma, llegan Abel, Ameria, Xellos, Raltark y Zelgadiss. De repente Guduza y Dugrdo aparecen. Dugrdo dice a Raltark que empiece la fiesta de despedida, y el mayordomo lanza un hechizo que cambia a pequeños animales en Lesser Demons, pronto Lina y compañía están rodeados por docenas.

Los Lesser Demons lanzan cientos de "Flare Arrows" hacia Lina y los demás, pero Zelgadiss lanza un "Astral Vine" y acaba con ellos, pero entonces Dugrdo se enfrenta a él de nuevo. Amelia lanza un hechizo que carga su poder en sus puños, el "Visfanrank", bloqueando las flechas con sus manos desnudas. Zel causa mucho daño a Dugrdo, por lo que se come a varios Lesser Demons y a Guduza para ganar poder, pero Zel acaba con él con otro golpe de su espada.

Finalmente Zooma aparece ante Lina y Gourry. El asesino usa hechizos poderosos y noquea a Gourry, por lo que Lina se da cuenta de que Zooma se ha unido con Seigraam, que dice que ha puesto fin a su vida como demonio con tal de vengarse de Lina y Gourry. De repente Abel les interrumpe diciendo "¡No más muertes, Padre!".

Zooma es en realidad Ladock. Este mitad humano, mitad demonio lucha la batalla final con Lina, y ella lo mata con el "Ragna Blade". Lina y sus compañeros acompañan a Abel a casa antes de proseguir su viaje hacia Dills.

En su primera noche del nuevo viaje, Lina habla en secreto con Xellos. Le dice que sabe que es un Mazoku, y le pregunta qué quiere. Él dice que su deber es protegerla y guiarla, dice que los llevará a Dills y a la auténtica Biblia Claire.