En su camino hacia Dills, Lina, Gourry y Ameria se encuentran a una hermosa bandida, Mazenda, que lanza un hechizo a Lina, incapacitándola para usar la magia. Mazenda dice que si Lina le vence, recuperará sus poderes, y que la espera en la aldea de Mine. Se marcha, así que Lina y compañía se dirigen hacia allí.
Escuchan un rumor que dice que la gente de Mine adoran al Señor Oscuro, Shabranigudu, y al llegar encuentran un culto al mismo, lo que les demuestra el rumor. Ameria ataca a los adoradores, y Lina y Gourry huyen con Ameria a cuestas, perseguidos por seres extraños. Gilfa y Vedul atacan a Gourry, y él sabe que el enemigo es demasiado poderoso para luchar, así que les dice a Lina y Ameria que deben huir. Lo hacen, pero se encuentran a más enemigos, incluido Balgmon, el jefe del culto, y su guarda Feltis. Balgmon captura a Ameria, pero un misterioso monje, Xellos, aparece.
Xellos mata a Feltis con la Blast Bomb (El hechizo más poderoso de la magia Shamánica / Fuego). Lina se da cuenta de que Xellos ha usado cuatro talismanes para aumentar su poder mágico para poder usar ese hechizo (ya que no puede ser usado por un humano corriente), y tras intentar persuadirle para que se los venda, Xellos les pone un precio altísimo, pero Lina accede, pagándole en hierbas mágicas, pociones y objetos con los que puede conseguir aún más de lo que pide, y así consigue los talismanes llamados "Demon Blood". Xellos le explica que Krotz, el líder del culto, se ha llevado un objeto que él está buscando, una copia escrita de la Biblia Claire, así que, por el momento, Lina y Xellos deciden formar equipo. Esa noche Mazenda prende fuego en el hostal en el que Lina y compañía descansan, pero al ver a Xellos, se asusta tanto que decide desaparecer en el fuego. Xellos le promete a Lina que vencerá a Mazenda, que se encontrarán en Mine, y se tira al fuego.
Lina vuelve a Mine, disfrazada de chico, y se infiltra entre la gente del culto. Cuando acaba la reunión, Lina sigue a Krotz, pero ocurre una explosión y Lina corre hacia los edificios de la aldea, donde encuentra a Vedul. Lina usa el "Demon Blood" para lanzar una Bola de Fuego, y descubre que sus poderes han vuelto, así que Xellos ha debido de acabar con Mazenda. Zelgadiss llega y mata a Vedul y Gilfa con la ayuda de Ameria.
Lina, Ameria y Zel hablan sobre lo que está pasando. Zel dice que la clave para hacer una quimera está en esa copia de la Biblia Claire, por lo que quiere obtenerla para encontrar la forma de volver a ser humano. Lo más importante es que Krotz intenta hacer la quimera descrita en la copia, que es Zanaffar, la Mágica Bestia de Sairaag. Zanaffar no puede ser detenido por ningún hechizo, y sólo la Espada de Luz de Gourry puede matarla. Mientras hablan, Xellos aparece, como prometió.
Krotz ya ha creado la quimera, pero está incompleta, por lo que huyen. Lina y compañía los persiguen, pero caen en una emboscada. Entre sus enemigos, hay un hombre-bestia, Ducris, llevando una armadura plateada. Ducris dice que es Zanaffer, la Armadura que Sella a los demonios, inmune a cualquier hechizo de magia Negra o Shamánica. Entonces llega Gourry y mata a Ducris con la Espada de Luz, pero antes de morir les dice a dónde fue Krentz. Xellos parte con ellos, pero les dice que sólo es porque tienen objetivos comunes, no porque sea un "compañero".
Xellos llega al cuartel de Krotz antes que Lina y los demás, y quema la copia de la Biblia Claire antes de que Zel pueda examinarla. Xellos huye y Lina y los demás han de enfrentarse a la Bestia Zanaffar al completo. Aunque Zanaffar es una armadura, es un ser vivo que acaba consumiendo al que la lleva, así que consume el conocimiento de Krotz, y ordena a Gourry que deje la Espada de Luz y se marche. Lina usa el "Sangre de Demonio" para incrementar su poder y lanza el hechizo "Ragna Blade", que invoca el poder de Lord of Nightmares en una espada de Oscuridad, con la que corta la piel de Zanaffar, y así puede lanzar una Bola de Fuego a su interior, matándola.
Lina trata de animar a Zel por perder la oportunidad de volver a ser humano, pero él le dice, "Buscaré la Biblia Claire original".
En su camino hacia Dills, Lina, Gourry y Ameria se encuentran a una hermosa bandida, Mazenda, que lanza un hechizo a Lina, incapacitándola para usar la magia. Mazenda dice que si Lina le vence, recuperará sus poderes, y que la espera en la aldea de Mine. Se marcha, así que Lina y compañía se dirigen hacia allí.
Xellos mata a Feltis con la Blast Bomb (El hechizo más poderoso de la magia Shamánica / Fuego). Lina se da cuenta de que Xellos ha usado cuatro talismanes para aumentar su poder mágico para poder usar ese hechizo (ya que no puede ser usado por un humano corriente), y tras intentar persuadirle para que se los venda, Xellos les pone un precio altísimo, pero Lina accede, pagándole en hierbas mágicas, pociones y objetos con los que puede conseguir aún más de lo que pide, y así consigue los talismanes llamados "Demon Blood". Xellos le explica que Krotz, el líder del culto, se ha llevado un objeto que él está buscando, una copia escrita de la Biblia Claire, así que, por el momento, Lina y Xellos deciden formar equipo. Esa noche Mazenda prende fuego en el hostal en el que Lina y compañía descansan, pero al ver a Xellos, se asusta tanto que decide desaparecer en el fuego. Xellos le promete a Lina que vencerá a Mazenda, que se encontrarán en Mine, y se tira al fuego.
Lina vuelve a Mine, disfrazada de chico, y se infiltra entre la gente del culto. Cuando acaba la reunión, Lina sigue a Krotz, pero ocurre una explosión y Lina corre hacia los edificios de la aldea, donde encuentra a Vedul. Lina usa el "Demon Blood" para lanzar una Bola de Fuego, y descubre que sus poderes han vuelto, así que Xellos ha debido de acabar con Mazenda. Zelgadiss llega y mata a Vedul y Gilfa con la ayuda de Ameria.
Krotz ya ha creado la quimera, pero está incompleta, por lo que huyen. Lina y compañía los persiguen, pero caen en una emboscada. Entre sus enemigos, hay un hombre-bestia, Ducris, llevando una armadura plateada. Ducris dice que es Zanaffer, la Armadura que Sella a los demonios, inmune a cualquier hechizo de magia Negra o Shamánica. Entonces llega Gourry y mata a Ducris con la Espada de Luz, pero antes de morir les dice a dónde fue Krentz. Xellos parte con ellos, pero les dice que sólo es porque tienen objetivos comunes, no porque sea un "compañero".
Xellos llega al cuartel de Krotz antes que Lina y los demás, y quema la copia de la Biblia Claire antes de que Zel pueda examinarla. Xellos huye y Lina y los demás han de enfrentarse a la Bestia Zanaffar al completo. Aunque Zanaffar es una armadura, es un ser vivo que acaba consumiendo al que la lleva, así que consume el conocimiento de Krotz, y ordena a Gourry que deje la Espada de Luz y se marche. Lina usa el "Sangre de Demonio" para incrementar su poder y lanza el hechizo "Ragna Blade", que invoca el poder de Lord of Nightmares en una espada de Oscuridad, con la que corta la piel de Zanaffar, y así puede lanzar una Bola de Fuego a su interior, matándola.