Sylphiel va a la Ciudad de Saillune, capital del poderoso Reino de Saillune, Lina y Gourry la acompañan, ya que los ha contratado como guardaespaldas. Cuando llegan, visitan la casa del Dr. Grey, tío de Sylphiel. Allí Lina encuentra a un gran hombre de mediana edad, que le resulta familiar. Es el Príncipe Philionel El Di Saillune, primero en la línea de sucesión al trono. Sylphiel se desmaya al enterarse, ya que no es para nada como ella imagina a los príncipes, guapos, valientes y amables, la realidad es demasiado para ella.

Philionel se está escondiendo de unos asesinos, y le pide a Lina y Gourry que le den un mensaje a una de dos personas que están en el castillo, Lord Krophel o la Princesa Ameria. Ellos acceden, y van al castillo, donde fácilmente encuentran al Lord, pero al regresar son atacados por un hechicero, Kanzel. Consiguen huir del castillo, y el príncipe Phil decide regresar a su hogar al día siguiente.

En el castillo, Lina es atrapada en una extraña sustancia por Kanzel, pero puede romperla y escapar. Pero es atacada por el asesino Zooma, y después por grotescas criaturas y por un monstruo con forma de bicho. Ambos ataques le causan varias heridas, pero Gourry está allí para ayudarla y llevarle a una clínica de magos, en el castillo. Ameria, la hija de Phil, llega, y dice que Zooma está considerado de los peores asesinos, y que Lina es el primer objetivo que sigue con vida tras un enfrentamiento con el.

Mientras Lina está fuera, pasando un buen rato, Ameria es visitada por su primo Alfred, hijo del Príncipe Christopher, hermano de Phil. Alfred le cuenta que su padre es el responsable de los últimos eventos, y le pide ayuda a Ameria para que sus padres hablen. El encuentro de los príncipes se planea en dos ocasiones, pero en ambas se producen problemas que impiden la charla.

Lord Krophel es secuestrado, y Lina y Gourry van a salvarlo, pero son detenidos por Kanzel, que se revela como Mazoku. Lina y Gourry se encargan de los que secuestraron a Krophel, y Kanzel huye. Antes de que Lina pueda volver, es atacada otra vez por Zooma, pero un simple hechizo de "Lihgting" (Resplandor), ciega al asesino, que huye. Entonces interrogan a uno de los secuestradores, que queda con vida, y les dice que la persona que les contrató fue Alfred.

Lina, Gourry y Lord Kraphel son atacados de Alfred y su gente, Zooma aparece de nuevo para matar a Lina, y queda claro que su cliente es Kanzel. Gourry lucha con el asesino y le corta el brazo, Lina lanza una "Flare Lance" a Zooma, que se defiende con su mano derecha. Zooma huye, aunque ha perdido los dos brazos.

Alfred es arrestado, y Christopher ruega a Philionel por la vida de su hijo. Pero Alfred no está arrepentido y trata de atacar a su tío de nuevo, pero Christopher mata a su hijo por sus propias manos. Phil le dice a Christopher que no vaya a cometer suicidio.

Lina y Gourry dejan el castillo y se enfrentan a Kanzel, que resulta ser un Mazoku más poderoso de lo esperado, consiguiendo herir a Lina. Su deseo es matarla poco a poco para prolongar su agonía, pero sus órdenes son matar a Lina, y no puede matar a ningún humano más, por lo que no puede herir a Gourry. Ameria llega y usa "Ra Tilt" (El hechizo más poderoso de la magia Shamánica / Espiritual) sobre Kanzel. Al mismo tiempo, Lina usa el Dragon Slave sobre la Espada de Luz, y Gourry corta al Mazoku con ella. Amelia declara que se marcha con Lina para impartir justicia, y parten hacia el Reino de Dills.