Unos dos meses tras la muerte de Rezo, Lina y Gourry descubren que han puesto un alto precio a sus cabezas, incluida la de Zelgadiss. El anunciante es Rezo, el Monje Rojo, y dice residir en Sairaag, así que ambos se dirigen hacia allí. En su camino hacia Sairaag, encuentran a Vrumugun, junto a Dilgear y Rahanim, un hombre-pez. Lina mata a Vrumugun y hiere a Dilgear, pero Rahanim le ataca con gran velocidad. Lina y Gourry huyen del hombre-pez, se encuentran con Lantz y se dirigen juntos a Sairaag.

Llegan al Bosque del Aura Malvada (Shouki), cerca de Sairaag, en donde encuentran a una joven chica, Eris, la Cazadora Generosa. Dice que Zelgadiss trató de matar a Rezo, pero falló, así que huyó con una chica llamada Sylphiel, la hija del Sacerdote Mayor de Sairaag. Lina empieza a buscar a Zel, pero Vrumugun ataca de nuevo.

El hechicero trae ahora a Vizear, Gorus, Rahanim y muchos demonios menores. Lina mata a Vrumugun de nuevo, y Zelgadiss llega con Sylphiel. que es una sacerdotisa en el templo de Sairaag. Lina y compañía matan a casi todos los demonios excepto a Vizear. Rahanim y un Lesser Demon. Entonces interviene Rezo, el Monje Rojo.

Él se defiende de todos los hechizos lanzados por Lina y Zel, entonces lanza un Mega Brand, que hace explotar la tierra alrededor del objetivo. Lina, Zel y Sylphiel se defienden creando un escudo con el Windy Shield, y Lina intenta huir con el hechizo. Rezo trata de alcanzarlos con el hechizo pero antes Lina y compañía se han elevado lo suficiente. Sylphiel los guía hacia el Árbol Sagrado de Flagoon, en el centro de Sairaag.

Lina y Zel hablan sobre el extraño Vrumugun, él dice que ha oido ese nombre por Rezo, pero que no se había encontrado con él desde la muerte del Monje Rojo. Dice que Vrumugum le ha atacado cinco o seis veces, y que siempre lo ha matado, por lo que Lina llega a la conclusión de que el verdadero Vrumugun no ha aparecido todavía. El verdadero hechicero controla a un hombre con un rubí en su frente, entonces se da cuenta de la gema en la frente del nuevo Rezo.

Sylphiel dice que existe una espada llamada la Blessed Blade, que está en resonancia con el Flagoon, y que es capaz de canalizar el deseo de su portador. Sylphiel y Gourry van a por ella, pero de repente Lantz y Eris atacan a Lina, que se da cuenta de que llevan rubíes en su frente, pero es muy tarde, ha sido gravemente herida. Zel llega en ese momento y vence a Eris y Lantz. Sylphiel y Gourry llegan y ella usa el hechizo curativo más efectivo, el Resurrección, para curar a Lina. Lina se pregunta por qué Vrumugun no detuvo a Zel, y empieza a sospechar de Eris.



Antes de que Lina se recupere del todo, Rezo descubre dónde están, Gourry y Zel salen del Flagoon para ganar tiempo para Lina. Vizear aparece y Lantz lo mata con la Espada Bendita.

Fuera del Flagoon, Lina revela que Eris era el verdadero Vrumugun y que controla al clon de Rezo. Eris dice que quiere matar a Lina, Gourry y Zel por haber acabado con su amado Rezo. Pero el Clon dice que tiene su propia identidad, y que odia al Rezo original, así que mata a Eris.

Quiere luchar y vencer a Lina y los demás para demostrar que es superior al original. Entonces destruye Sairaag para crear un buen campo de batalla, lo que causa mucho dolor a Sylphiel, ya que sus amigos y familia mueren. Lina coge la Espada Bendita y atraviesa a Rezo, clavándolo en el Flagoon. Sylphiel usa el Resurrección sobre el Flagoon, que consume toda la energía del Clon de Rezo, acabando con su vida. Sus últimas palabras fueron "Dejad que este árbol sea mi tumba".