Lina y Gourry llegan a la ciudad de Atlas. Hace más o menos un año, el director de la Sociedad de Magos, Halciform el Blanco, había desaparecido, y había un gran comflicto entre los dos vicepresidentes, Tarim el Violeta y Daymiar el Azul, para obtener el puesto. (Los colores hacen referencia a los de sus túnicas, que les son dadas por el Presidente de la Sociedad de Magos, Lina es oficialmente llamada "Lina la Rosa", pero ella odia ese color).

Tarim y Daymiar están obsesionados acerca de que el otro quiere matarlos, así que ambos contratan guardaespaldas. En principio Lina no quiere aceptar ningún trabajo en Atlas, pero encuentran dos Mazokus, Seigram el "Sin Cara" y Gio Gaea "Las Dos Máscaras" (Siendo seigram el más poderoso de los dos), como no quiere huir de un mazoku, acepta la oferta de Tarim.

Además, Tarin contrata a un gran espadachín, Rod, es un obseso de la lucha y conoce a Gourry, al que reta al primer vistazo. Lantz es también un mercenario y guardaespaldas de Tarim, que admira la técnica de Gourry.

Una noche, un grupo de guerreros clonados y quimeras de hombres lobo atacan la casa de Tarim. Lina, Gourry, Rod y Lantz los rechazan, pero durante la batalla Lina se da cuenta de que Seigram les vigila. Seigram no quiere enfrentarse a ella y huye. Lina y Gourry lo siguen hacia la residencia de Daymiar, en la que encuentran al dueño en una gran sala. Cuando van a alcanzarlo caen en una trampa.

Bajo la habitación de Daymiar, hay una enorme piscina y cinco grandes postes que sobresalen de ella. Lina y Gourry se suben a un poste y Gourry se da cuenta de que hay algo en el fondo de la piscina. Lina se sumerge hasta el fondo y encuentra a un hombre encerrado en una gran esmeralda. Era Halciform el Blanco, que usa la magia de "Telepatía" para hablar con Lina. Le dice que fue atrapado en esa esmeralda por Tarim y Daymiar, por lo que Lina le libera.

Lina y Gourry piensan que Tarim les ha mentido, así que no volveran con él. Al siguiente día Lantz encuentra a Lina y Gourry, y les dice que algo ha pasado en la residencia de Tarim. Van hacia allí y sólo encuentran una gran esfera de carne con la cara de Daymiar, es una maldición que sólo un Mazoku puede lanzar, Raugnuto Rushavna, que cambia a un ser humano en una esfera de carne que se devora y auto regenera eternamente, además, aunque pida que lo maten, nadie puede acabar con su vida pues ha sido convertido en inmortal, la única forma es acabar con el Mazoku que lanzó la maldición.



Lina sospecha que Tarim usó a Seigram, por lo que van a su casa, pero sólo encuentran la cabeza sin cuerpo de Tarim. Rod aparece y les dice que ahora trabaja para Halciform, por lo que Gourry combate con él, y mata al maníaco de la lucha.

Lina y Gourry van a la residencia de Halcyform, donde encuentran la cabeza viviente sin cuerpo de Tarim en el sótano. Les dice que Halcyform estudiaba la vida eterna, y que usaba a los ciudadanos como conejillos de indias. Tarim y Daymiar trataron de detenerle, pero no pudieron matarle, ya que Halcyform había hecho un pacto con un Mazoku para ser inmortal. Tarim le pide a Lina que acabe con el Hechiero Blanco, pero entonces Halcyform entra y mata a la cabeza parlante.

Lina y Gourry huyen por el sótano, y se encuentran a una mujer al subir las escaleras. Es Rubia, la asistente de Halcyform, que sabe lo que su maestro ha hecho, y quiere detenerlo. Juntos buscan la "Piedra del Pacto" de Halcyform, si la encuentran y la destruyen el pacto se rompe, y Halcyform no será inmortal nunca más.

Lina encuentra un orbe y lo destruye, pero no es la Piedra del Pacto. Entonces recuerda que Seigram se retiró ante su ataque con la Bola de Fuego, pero, ¿por qué? eso no podría herirlo, así que rompe la máscara de Seigram que estaba espiándolos, y resulta ser la Piedra del Pacto, Halcyform YA no es inmortal.

Aunque Halcyform ya no es inmortal, se ha comido a Gio Gaea para obtener más poder, y dice que quiere comerse a Lina para absorber su poder también. Entonces Rubia lo mata con la Espada de Luz.