Una noche, Lina ataca a un grupo de bandidos. Uno de ellos es un hechicero, e invoca a un Lesser Demon, pero, extrañamente, el demonio tiene cuatro alas en su espalda, y crea un escudo de luz para para protegerse de la "Elmekia Lance" de Lina. Aún así, Gourry lo destruye con su Blast Sword. Lina sospecha que algo sucede.

Al día siguiente, Lina y Gourry llegan a una aldea cubierta por la nieve, pero no es un día de invierno. Encuentran muchos cadáveres asesinados por demonios alados. Lina y Gourry matan a los demonios y un mazoku que los había creado aparece. Parace un hombre sin piel, sólo músculos. Cuando el mazoku muscular se entera de quién son sus enemigos, huye.

Sólo es el principio, justo como en Gairia, en donde habían sido atacados por distintos demonios. Tras diez días, Lina y Gourry se encuentran con Milgazia y Memphis Linesword, que están investigando lo que sucede.

Más tarde, cuando Lina y los demás almuerzan en un restaurante, un mazoku aparece, con la forma de un árbol muerto. Cuando Gourry lo corta en dos, cada trozo resucita como un mazoku independiente, y lanza flechas de madera a Gourry. De repente, el mazoku muscular aparece y le protege.

El mazoku arbóleo sale del restaurante, y Lina y compañía salen también, sólo para ver que el mazoku ha desaparecido. Lina ve a otra Lina, que les vigila y sale corriendo. Lina pronto descubre que una chica como ella ha preguntado el camino hacia Sairaag, así que se percatan de que un mazoku está invitando a Lina a la ciudad de la magia, por lo que deciden ir.

Lina y sus compañeros llegan a Atlas, donde Lina se encuentra con una chica, Rubia, que es una copia de la asistente de Halciform, el que hizo un pacto con Seigram. Aquella vez, Rubia mató a Halciform con sus propias manos, pero invita a Lina a su casa como a una amiga. Rubia tiene una floristería, y un invernadero. Lina y los demás están muy entretenidos al ver el invernadero, disfrutando de las flores y eso, pero el mazoku arbóreo aparece de nuevo, con sus dos cuerpos.

Milgasia ataca a ambos a la vez e impide que resuciten, pero uno de ellos es protegido por un mazoku, Buladu, que invoca otros dos, Vaidaazu y Guon. Gourry corta a Guon, y de su cuerpo sale líquido verde que cae sobre Lina, aunque el mazoku muscular la protege, desviando el líquido hacia Guon, matándolo. Buladu y el muscular se llaman uno al otro "traidor", así que Lina intuye que entre los mazokus hay un gran conflicto. Pulado mata al mazoku muscular, e intenta matar a Lina y los demás, pero de repente, aparece Xellos.

Xellos dice a Buladu: "Soy neutral, pero no quiero que un mazoku mate a otro por una simpleza, así que deseo que salgas de aquí.", por lo que Buladu desaparece. Lina trata de sacarle información a Xellos sobre lo que pasa en Sairaag a cambio de algunas monedas, pero Xellos dice que repará el invernadero a cambio de las monedas, nada más. Lina imagina que tardará mucho y que lo hará como un carpintero normal, pero Xellos sólo saca su bastón y las piezas rotas de cristal y madera se restauran. Xellos dice: "Ahora, no te debo nada, así que, si quieres saber lo que yo sé acerca de todo esto...". Gourry le interrumpe: "Es un secreto, ¿no?". Xellos responde "Gourry, ¡lo has fastidiado!", y desaparece.

Cuando Lina y los demás salen de la casa de Rubia, Bulado les ataca de nuevo, y le acompañan tres mazokus arbóreos, Lina se da cuenta de que son alter egos de Bulado. Milgasia les lanza varias docenas de esferas de energía, mientras Memphis evita que el mazoku huya al plano astral con la armadura de Zenafa, Gourry corta la cabeza del mazoku y Lina usa el "Dynast Breath". El mazoku trata de decirles lo que pasa en Sairaag, pero Xellos, en su forma mazoku de un cono negro, atraviesa a Bulado desde la cabeza a los pies.

Lina sabe por qué Xellos ha matado a Bulado, Xellos está interesado en el resultado de que Lina vaya a Sairaag, y no quiere que sea distraida por Bulado, así que Xellos les vigilaba para que Buladu no volviera. Lina sabe que siempre que Xellos esté interesado en los hechos, éstos serán peligrosos.

Finalmente, Lina y los demás llegan al Bosque de Miasma, que rodea Sairaag. Allí, dos chicas les esperan. Ambas parecen rondar los veinte años. Una tiene el pelo corto y rubio, y es alta, mientras que la otra tiene el pelo largo y negro, y lleva un vestizo muy caro de color azul. La rubia dice que sólo Lina y Gourry han sido invitados, así que Milgasia y Memphis tienen que esperar. Cuando el dragón y la elfa rehusan, la chica del vestido azul atrapa a Lina y Gourry en otro espacio.

Allí se encuentran con un hombre con una máscara, con dos rubíes. Es la tercera pieza resucitada de Shabranigudu. Dice que el lugar es un espacio temporal, una separación entre los universos. El sitio está lleno de energía mágica, así que Lina podría usar un hechizo sin ni siquiera usar la formulación, y la espada de Gourry puede canalizar la energía en fuerza. En otras palabras, Shabranigudu les ha dado una oportunidad de destruirle.

Lina usa hechizos para dar a Gourry la oportunidad de atacarle, pero el Lord Oscuro se defiende con un bastón, el lejendario Bones Staff. Gourry se da cuenta de que usa las mismas técnicas que uno de sus amigos... Luke.

Luke revela que su pelo en realidad es rojo, y que tiene un trozo de Shabranigudú en él. La rabia en Luke ha hecho que se uniera con el Lord Oscuro. Pero antes de convertirse, una parte del alma de Luke seguía amando a sus amigos y a Milina. No sabía que hacer... Sin el mundo no podía haber conocido a Milina, pero Milina ha sido asesinada por un hombre unido a un mazoku. Luke odia a los humanos por crear la técnica de unir a un mazoku con un humano. Odia a los mazokus porque Dynast y Sherra descubrieron la pieza en su interior. Luke/Shabranigudú quiere luchar con Lina y Gourry, si él gana, destruirá el mundo. Si le destruyen, el mundo se salvará. Luke se pone la máscara de nuevo, y cambia el bastón en una espada.

En la batalla, Gourry es herido gravemente, y Lina tiene poca oportunidad de vencer al enemigo. De repente, rompe la gema azul de los talismanes "Sangre de Demonio" con los dientes, e invoca el poder de Azul Caótico, que daña al Señor Oscuro. Muerde la gema blamca e invoca el poder de Niebla Mortal, por lo que la espada de Ojos de Rubí es dañada. Lina rompe la gema negra de sus talismanes, e invoca el poder de Estrella Oscura, y la máscara de Ojos de Rubí se cubre de astillas. La última gema, la roja, es el poder de Ojos de Rubí, pero el poder de Shabranigudú no puede dañarle. Así que él le ataca con su espada, pero ella la corta con dos cuchillas de "Vacío" en sus manos. Entonces Lina muerde la gema, y usa el Dragon Slave.

Shabranigudú dice: "Un hechizo que canaliza mi poder no funcionará contra mí mismo... Tú lo sabes... ¿Por qué? ¿Por qué lo has lanzado?.... ¿¡Por qué estoy muriendo!?. Lina dice: "No da resultado usar un hechizo de un Lord Oscuro contra él mismo, porque es lo mismo que pedirte que me ayudes a matarte... Pero si tú mismo quieres morir...". Luke/Shabranigudú está acabado, y Lina y Gourry vuelven a Sairaag.

Milgasia y Memphis vienen a su encuentro en un hostal, y Memphis les llama "Los Cazadores de Demonios". Milgasia dice que las dos chicas que se encontraron en el bosque eran la Greatest Beast, Zellas Metallium, y Deep Sea Dolphin, ya que poseían aún más poder que Xellos.

Milgasia y Memphis dejan Sairaag y va a acabar con más demonios. Lina le pregunta a Gourry que a dónde quiere ir. Él dice: "¿Qué tal a la casa de tus padres?". Lina piensa que Gourry se le está declarando, pero entonces él dice: "Dijiste que tu tierra natal es famosa por sus uvas, y ahora es la estación de las uvas". Ella le golpea con una zapatilla, pero al final deciden ir a su tierra natal, la ciudad de Zepheel, la ciudad castillo del Reino de Zephiria.

Fin...?