Milgasia le cuenta a Lina y compañía la razón de su viaje. Sabe lo que pasó en la guerra de hace 1000 años, y sospecha que los mazokus intentan ahora hacer lo mismo. Los dragones dorados y los elfos pueden sentir a los mazokus, y Milgasia y Memphis han venido a Dills tras detectar a un poderoso mazoku en esa nación. Milgasia le pide a Lina que detenga el plan del Mazoku de empezar otra "Guerra de la Resurrección".
Esa noche, dos mazokus, Mianzo y Tzeruzonaag, atacan a Lina. Cuando Gourry va a ayudarla, su hostal es destruido de repente por un enorme poder. Fue Memphis quien destruyó el hostal. Ella y Milgasia han matado a Tzeruzonaag, y Mianzo ha desaparecido.
Dos días después, mientras hablan en el camino, ven humo a lo lejos. Saben que una ciudad está siendo atacada por demonios. La armadura de Memphis cambia de forma, cubriendola, y pronto tiene la forma de un gigante blanco con dos alas. Lina aprende que esa armadura de Zenafa, que lleva Memphis, es la verdadera forma de la legendaria bestia mágica, Zanaffer. Los dragones dorados y los elfos saben hacer la armadura-quimera tras aprenderla de la Biblia Claire.
Tras acabar con todos los demonios, encuentran a Maius, el guarda de la puerta de Gairia. Viene a pedir a Lina y a sus compañeros que vayan a Gairia de nuevo, ya que algo no marcha bien allí, otra vez. Dice que tras la muerte de Sherra, muchos Demonios Menores han aparecido en la ciudad. La gente de la ciudad han intentado matarlos, pero los soldados no han salido del castillo para ayudarlos. Jade Codewell, el caballero del reino, se ha percatado de que nadie puede entrar en el castillo, y le ha mandado a Maius traer a Lina y a los demás.
Cuando llegan a Gairia, Jade no está allí. Deciden entrar al castillo, pero son vistos por los guardas. Milina les dice que les dejen ver a alguien que se ha colado antes en el castillo. Los soldados tienen órdenes de arrestar a aquellos que intenten entrar, pero no entienden el por qué, así que aceptan la petición de Milina y les llevan a la prisión de la torre norte. Allí, son hechos prisioneros, pero no son desarmados. Se encuentran con Als, que les dice que alguien está controlándolo todo, Lina sospecha que Sherra no era la única mazoku en Gairia, así que Gourry ella se liberan de la prisión.
Justo tras liberarse, Lina y sus tres compañeros humanos son atrapados en una subespacio creado por un mazuku, Milgasia y Memphis son atrapados en otro. Pronto, Mianzo y otros tres mazokus atacan al grupo de Lina, que cooperan para vencerlos, liberándose así del subespacio, y llegan al edificio norte del castillo.
Allí se encuentran al ministro de comercio, Surdian, pero resulta ser un mazoku. Surdian dice que él y otro medio mazoku, Jade codewell, lucharán con ellos. Lina y sus compañeros luchan con ellos y causan mucho daño a Surdian, pero aparece otro mazoku, Faliearl. Lina es atacada por "Jade" y Surdian al mismo tiempo, y es herida, pero entonces Memphis y Milgasia aparecen, con esos refuerzos, pueden matar a los mazokus, y Lina puede ser curada por Memphis.
En ese momento, Lina tiene una intuición. ¿Quién se supone que lo control todo?. Lleva a los tros a la sala de audiencias. Allí hay un hombre, el Rey Wells Zeno Gairia, quien resulta ser Dynas Grawsherra. El rey ha sido transformado en una esfera de carne por la maldición de los mazokus. Lina, Gourry, Luke, Milina, Milgasia y Memphis luchan contra Dynast, pero el Lord Mazoku es demasiado poderoso. Finalmente, Lina le pide a Memphis que use la armadura de Zenafa para cortar a Dynast desde el plano astral. En ese estado, Dynas no puede usar su poder mágico. Dynast rompe la espada de Gourry, revelando otra espada oculta, la legendaria super afilada Blast Sword. Lina destruye a Dynast con su "Laguna Blade", pero sólo una parte, lo que causa que un Dynast no pueda volver a aparecer hasta que recupere su poder. Milgasia les da bolsas con piedras de orihalcon, y vuelve al Pico del Dragón con Memphis.
Milgasia le cuenta a Lina y compañía la razón de su viaje. Sabe lo que pasó en la guerra de hace 1000 años, y sospecha que los mazokus intentan ahora hacer lo mismo. Los dragones dorados y los elfos pueden sentir a los mazokus, y Milgasia y Memphis han venido a Dills tras detectar a un poderoso mazoku en esa nación. Milgasia le pide a Lina que detenga el plan del Mazoku de empezar otra "Guerra de la Resurrección".
Cuando llegan a Gairia, Jade no está allí. Deciden entrar al castillo, pero son vistos por los guardas. Milina les dice que les dejen ver a alguien que se ha colado antes en el castillo. Los soldados tienen órdenes de arrestar a aquellos que intenten entrar, pero no entienden el por qué, así que aceptan la petición de Milina y les llevan a la prisión de la torre norte. Allí, son hechos prisioneros, pero no son desarmados. Se encuentran con Als, que les dice que alguien está controlándolo todo, Lina sospecha que Sherra no era la única mazoku en Gairia, así que Gourry ella se liberan de la prisión.
Allí se encuentran al ministro de comercio, Surdian, pero resulta ser un mazoku. Surdian dice que él y otro medio mazoku, Jade codewell, lucharán con ellos. Lina y sus compañeros luchan con ellos y causan mucho daño a Surdian, pero aparece otro mazoku, Faliearl. Lina es atacada por "Jade" y Surdian al mismo tiempo, y es herida, pero entonces Memphis y Milgasia aparecen, con esos refuerzos, pueden matar a los mazokus, y Lina puede ser curada por Memphis.
En ese momento, Lina tiene una intuición. ¿Quién se supone que lo control todo?. Lleva a los tros a la sala de audiencias. Allí hay un hombre, el Rey Wells Zeno Gairia, quien resulta ser Dynas Grawsherra. El rey ha sido transformado en una esfera de carne por la maldición de los mazokus. Lina, Gourry, Luke, Milina, Milgasia y Memphis luchan contra Dynast, pero el Lord Mazoku es demasiado poderoso. Finalmente, Lina le pide a Memphis que use la armadura de Zenafa para cortar a Dynast desde el plano astral. En ese estado, Dynas no puede usar su poder mágico. Dynast rompe la espada de Gourry, revelando otra espada oculta, la legendaria super afilada Blast Sword. Lina destruye a Dynast con su "Laguna Blade", pero sólo una parte, lo que causa que un Dynast no pueda volver a aparecer hasta que recupere su poder. Milgasia les da bolsas con piedras de orihalcon, y vuelve al Pico del Dragón con Memphis.