Lina y Gourry visitan la Sociedad de Magos en la ciudad de Telmode, porque han oído que la sociedad está buscando hechiceros viajeros para visitar una de sus sucursales. Allí Lina oye noticias sobre una rebelión en la Sociedad de Magos de la Ciudad de Crimson. A Gourry y ella les piden que vayan a Crimson para ayudar a la armada real y acabar con la rebelión.

Tan pronto como dejan la sala, una chica llamada Aria viene, y les pide que la escolten hasta Crimson. Antes de que Lina pueda preguntar la razón, son atacados por un viejo llamado Zonagain. Mientras que luchan fieramente, el viejo invoca mazokus de la más baja clase, y los fusiona con pequeñas bestias de la ciudad, convirtiéndolos en Lesser Demons. Lina se da cuenta de que el propósito no es matarlos, sino probar sus habilidades, así que deciden irse de la ciudad con Aria Ashford, tras vencer al viejo.

De camino, Lina le pregunta a Aria la razón de que vaya a Crimson, a lo que Aria les dice que es por su hermana Bell. Ella ha perdido a su amor, y le han forzado a casarse con Cairus, el jefe consejero de Crimson. Unos días después, Bell llamó a Aria y le dijo que Cairus había planeado rebelarse contra el rey. Aria había ido a Telmode con las noticias, pero Cairus actuó antes de lo que esperaba. Ahora, Aria está preocupada por su hermana, y quiere rescatarla de Cairus.

Tras cuatro días de camino, son atacados de nuevo por Zonagaim, esta vez acompañado por Graimore. La lucha es interrumpida por Dilarl, y Zonagain desaparece otra vez, aunque no antes de que Gourry mate a Graimore. Aria les guía hasta la colina cercana a la ciudad, y les sugiere entrar a ella por un canal, evitando a la armada real.

Usando el "Ray Wing", Lina y sus compañeros van bajo el agua. Pronto son atacados por muchos demonios pez, así que salen del canal y entran en una casa vacía, donde Lina crea un túnel por debajo, para entrar bajo tierra. De repente, el suelo cede y caen en un lago subterráneo. Allí ve pequeñas islas en el centro del lago, donde son atacados por la grotesca quimera, Narof. Lo matan, y buscan una salida del lago, pero esa salida está guardada por otra quimera, Aireus, capaz de absorber el cuerpo y las habilidades de otros, así que crea la cara de Narof y usa su poder, pero Lina lo mata con el "Bram Blazer".

El pasaje les lleva a la casa de Cairus, donde le encuentran junto a Bell. Cairus les ataca con Zonagain y otra quimera, Mucale. Dilarl y Aria intentan escapar por una ventana, pero Dilarl es herido profundamente. Lina y Goury huyen con Aria y el moribundo Dilarl.

Tras enterrar a Dilarl, los que quedan regresan a la casa de Cairus, descubren que es una quimera, y que ha absorbido el cuerpo y la habilidad de Mucale. Lina entonces mata a Cairus con el "Ragna Blade".

Finalmente encuentran a Bell, pero en vez de rescatarla, se enteran de que Bell ha sido quien lo ha planeado todo. Quería venganza por su amor perdido a manos de Cairus, y alguien le ayudó dándole una misteriosa espada, Doolgofa. Bell se une a Doolgofa y ataca, intentando matar a Lina, Gourry y Aria. Lina descubre que ambas, juntas, son capaces de absorber toda la habilidad de lucha de alguien simplemente cortándole con su daga. Aria entonces deja que Bell se la clave en el pecho, y le da su deseo de no matar a nadie, por lo que Bell se detiene, y Lina la mata con la "Ragna Blade".