Título Español: Thi-Toh en Llamas

Ameria, con una tirita en el chichón por la caida, le preguntó muy exaltada a Lina el por qué de que esté en un país tan lejano. Lina le dice que es una larga historia, y que mejor se ocupan de la situación en la que estaban, Ameria se da la vuelta y vio a los guardias de Thi-toh rodeándolos. Shizuri le dice a Ameria que esa gente pretendían atentar contra el reino, por lo que Ameria declaró entonces que Lina, Gourry y Lyos estaban entonces bajo su protección. Entonces Lyos trató de recuperar la Banisher de manos de Shizuri, pero ella dice que no tenía nada, y que estaba viendo visiones.

Entonces llegó un hombre gritando que los barcos de Saillune estaban ardiendo en el puerto. En el que parece haber una criatura que lo estaba causando todo. Lina y los demás se dirigían en un carruaje hacia el puerto. Shizuri no les acompaña, pero Saan Maoram le ordena que vaya, y coge un cocka para llegar a toda velocidad. Durante el viaje Lina se lamentó de que los barcos estuvieran ardiendo, ya que quería volver a su mundo. Ameria se extraña de que Lina rechazara estar en el mundo exterior, y Lina le explicó que era porque allí no podía usar la Magia Negra. A lo que Ameria respondió que si era así, Lina era una sombra de sí misma, por lo que Lina se enfadó, aunque Ameria le explicó que como había sido su compañera mucho tiempo, podía asegurarlo.

El carruaje se detuvo, por lo que Lina y los demás salieron a ver qué sucedía. Al salir vieron como el cocka que llevaba el coche estaba siendo deborado / transformado en un monstruo, por lo que lina lo destruyó con un conjuro. Al perder el transporte, empezaron a abrirse paso entre los monstruos hasta llegar al puerto, ayudados por la magia de Ameria. Mientras tanto, Shizuri fue atacada, pero usó sus poderes para crear una ilusión para que los monstruos pensaran que la habían matado, mientras ella estaba perfectamente. Cuando llegaron al puerto, una figura oscura les esperaba allí.

Flumeeze, un mazoku con pelo llameante estaba destrozando los barcos. La gente de Saillune trataba de apagar el fuego, pero era tarde, estaban perdidos. Entonces Flumeeze atacó directamente a Shizuri, pero es salvada en el último segundo por Lyos. Flumeeze le dice a Lina que le es más fácil utilizar su poder cerca de la hechicera, y Lina empieza a saber el por qué. Lyos le pidio a Shizuri la espada, pero ella aún no se la da. Lyos le dijo que ella podía sentir el verdadero poder en su interior, por lo que ella se la acaba dando (la guardaba en su pecho, bajo una ilusión), y le dice que ella cree en el verdadero poder de Lyos.

Lina pensaba que ya tenía la clave de lo que sucedía, pero antes de poder comprobarlo, Lyos llegó con la Banisher, y retó al mazoku. Flumeeze le atacó, pero Lyos respondió con un golpe de la Banisher que destrozó media cabeza del mazoku.

Mientras Flumeeze gritaba de dolor, Lina empezó a concentrarse, y a recitar un conjuro de magia negra. Ameria se sorprende y le dice que por qué lo hacía, ya que le había dicho que no podía usar esa magia. Lina continuaba, y mostró un trozo del Colmillo del Dark Lord. Cuando terminó lanzó el Dragon Slave, el trozo de la gema se rompió, y destruyó completamente a Flumeeze, ante el estupefacto Lyos. Cuando le pidieron que explicara como lo había conseguido.

Lina explicó que pese a no poder usar la magia negra, Flumeeze había dicho que cuanto más cerca estaba de Lina, el mazoku se sentía más fuerte, y además los monstruos aparecían siempre a su alrededor, así que supuso que la gema del Colmillo del Dark Lord era un acceso al poder de los mazokus. Usando un pedazo, pudo invocar el conjuro. Lina, decidida, exclamó que si los mazokus querían jugar con ella, ella sería siempre la ganadora.