Título Español: ¡¿Saltos y Corridas en el Festival del Pueblo!?

En el bosque, Lina, Gourry y Lyos fueron rodeados por monstruos. Lina le patea a Gourry en la espalda, haciendo que caiga en el centro del grupo de monstruos. Cuando ellos le roderon, Lina usó el Mega Brand, destruyendo a los monstruos y haciendo saltar por los aires a Gourry. Lyos vió como un monstruo quería atacar a Gourry, que había caido ya al suelo, y Lyos lo noqueó con su espada mágica, la Banisher. Gourry se lo agradeció, y le pidió al misterioso chico que le diese su espada, al menos para verla. Lyos rehusó "Nadie más puede usar esta espada". Su conversación era propia de crios ^_^U.

Lina le preguntó a Gourry, si había sido atacado por esos monstruos, y él respondio que mientras había estado solo, no, pero añadió "Es natural para mi el ser atacado por monstruos desde que empecé a viajar contigo". Lyos se sorprendio de que Gourry hubiera sobrevivido a un largo viaje con Lina.

Al llegar a la villa, había un carnaval del Aqualord, e incluso había una competición de Hombres-Dragón. Lina hizo que Lyos y Gourry participaran, ya que el ganador obtendría 50 piezas de oro. Lyos estaba muy confiado con la competición, pero pronto se dio cuenta de que Gourry era un duro rival. Ambos podía levantar una pesada roca con una mano, aunque la de Gourry es aún mas grande y pesada, y escalar un monte con mucha facilidad, pero Gourry llegó antes y estaba menos cansado.

La prueba final de la competición sería al dia siguiente, y Lyos y Gourry fueron invitados al templo de la villa. Rinsha, la sacerdotisa mayor del templo, patrocinadora del evento, entretuvo a Lina, Gourry y Lyos con todo tipo de delicias. Rinsha felicitó a Gourry por su fuerza, y Lyos le dijo a Gourry. "¿El cuerpo mejor y la edad hacen al ganador?, ¡No es justo!". Gourry le dijo "Eso da igual, mejor sería que comieras más y te hicieras mayor, jovenzuelo". Lyos perdió la paciencia y empezó a comer exageradamente para competir de nuevo con Gourry, aunque la competición por ver quién comía más solo estaba en la mente de Lyos.

Mientras ambos comían, Lina fue a tomar un baño. Alguien llegó al vestuario, le preguntó si el agua era de su agrado, a lo que Lina respondió que sí, y la visitante cogió algo de la cesta de la ropa de Lina.

En la noche, Rinsha estaba feliz por su suerte. Tenía un plan para coger a Lyos y Lina, ya que eran personas buscadas. Además, podría coger a Gourry también, el hombre de fuera de la barrera. Detrás suyo, vino una persona que enseñó a Rinsha un trozo del Colmillo del Dark Lord. Rinsha fue hechizada por la misteriosa gema. La persona que se la mostró era... Huraker.

Al dia siguiente, la prueba final de la competición del hombre-dragon comenzó. Lyos y Gourry entraron en una cueva tras una cascada, y el hombre que volviese con el Orbe del Dragón del Agua sería el ganador. Gourry parecía disfrutar del juego, pero Lyos estaba mortalmente decidido a vencerle. Tras empezar, Lina oyó la conversación de dos hombres "La sacerdotisa Rinsha es tan generosa, este año ha aumentado la recompensa de 10, a 50 monedas de oro". Entonces Lina supo que todo era una trampa para atraerlos, sobre todo al ver cómo unos hombres la rodeaban. En ese momento, en el puesto de apuestas, el encargado le pregunta a Huraker, que andaba por ahí, que qué apostaba, a lo que ella respondió "Yo es que pienso que ninguno de los dos saldrá con vida".

En la cueva, había sacerdotes y sus guardianes, esperando a Lyos y Gourry. Rinsha tenía el trozo del Colmillo del Dark Lord como un colgante, en su cuello, pero de repente la gema brilló y ella se empezó a sentir mal, y a convertirse en algo extraño. En ese momento, Gourry se dio cuenta de la explosión, pero Lios estaba ocupado en coger el Orbe del Dragón del Agua antes que su rival. Cuando Lyos cogió el Orbe, y se giró hacia Gourry, éste miraba sobre la cabeza de Lyos. Lyos miró hacia arriba y se dio cuenta de que había un monstruo en la pared sobre él, y el cuerpo de un humano se podía ver entre el monstruo y la pared.

El monstruo atacó a Lyos con su cuerpo gelatinoso, pero Lyos le golpeó con su espada. Gourry gritó "¡Lyos! ¡En tu espada!" Cuando Lyos miró a su espada, una parte del cuerpo del monstruo se había pegado a la hoja, y de esa parte, un nuevo monstruo mergió y atacó al muchacho. Entonces llegó Lina y usó el Freeze Arrow en el monstruo de la espada.

Los monstruos aumentaron su número de cada trozo que había sido cortado por la espada de Lyos o por los hechizos de Lina. Gourry le gritó a ésta "¡Vamos! ¡Cúbreme!", y lanzó a un monstruo contra la pared. Lina usó el Flare Arrow para ayudarlo, y él bibiseccionó al monstruo con su espada. Algo duro fue cortado en el mismo golpe, y los demás monstruos se convirtieron en polvo. Entre los restos del monstruo, Lina encontró un trozo del Colmillo del Rey Demonio, el que tenía Rinsha.

Lina, Gourry y Lyos dejaron la villa, en su camino hacia Thi-Toh. Lina le preguntó a Gourry cómo había podido ver el punto débil del monstruo. Pero Gourry dijo que simplemente le pareció sentir algo dentro del cuerpo, y supuso que algo pasaría si lo cortaba. Lyos estaba impresionado, y Lina se dio cuenta de que el chico estaba algo celoso de Gourry. Gourry podía ver lo que él no podía. Gourry cortó el corazón oculto del monstruo con un golpe. Entonces LYos se dio cuenta de que no podía competir con él con la espada. Delante de ellos, la ciudad de Thi-Tho apareció en el horizonte.